舞蹈家何丽(李颖 饰)抛弃了女儿丁小寒(陈乔恩 饰)和丈夫丁亦明(蒋恺 饰),只身一人来到英国深造,并且在那里生下了第二个女儿何菲(戴菲菲 饰)。在何菲十岁那年,何丽将她送回了国内的舞蹈学院上学,机缘巧合之下,何丽和妹妹丁小寒相识了。 何丽和丁小寒同时喜欢上了名叫杨睿(明道 饰)的男孩,面对两个同样娇俏可人的姑娘,杨睿不知道该如何选择。何菲成为了著名歌剧《图兰朵》中的女主角,然而在演出前期,她却因为胃疾复发而无缘舞台。作为她的替补,丁小寒获得了登上舞台的难能可贵的机会,然而,就在演出的最高潮,丁小寒的眼疾发作。
故事发生在唐朝末年,心存歹念的朱温兵变造反,企图谋权篡位,并且最终杀死了唐昭宗李晔,成功的取而代之登上了皇帝的宝座。大唐李氏一族遭此重创,和曾经的官府神秘组织“不良人”一起在江湖中销声匿迹,与此同时,神秘的龙泉剑亦下落不明,而龙泉剑中,隐藏着有关国库宝藏的秘密,据传,只有李氏的血脉才能够解开这个谜题。十皇子李星云(郑业成饰)幸运的逃过此劫难,他和师妹陆林轩(李纯饰)一起跟着师父阳叔子过着隐姓埋名的生活。然而,当李星云和陆林轩再度踏入江湖之时,命运的齿轮开始了转动,两人遇见了通文馆少主张子凡(范世錡饰)和侍女姬如雪(蔡文静饰),四人结为挚友,之后均被卷入了各大帮派明争暗斗的漩涡之中。