漫画研究部所属的爱、麻衣、美依，一边与逼近地球的邪恶侵略者战斗，一边和竞争对手在淘汰赛中战斗，然而还是一如既往地除了爱以外都没有在画漫画……

　　动画第2期于2017年1月4日起在dアニメストア进行网络配信。

　　这里是，“人”“神”“魔”各种族混杂的神秘世界密斯塔尔希亚。
　　世界免于巴哈姆特复活引发的崩坏，在那之后过了10年——
　　新的“人”之王袭击“神”之神殿，攻陷“魔”之国度。
　　从濒临毁灭的状况得到复兴以及更进一步的发展，王都为“人”带来了财富。
　　作为王都复兴的食粮而沦为奴隶的“魔”，以及随着信仰心的消失而失去力量的“神”。
　　在逐渐失去均衡的世界中，“人”“神”“魔”各自的正义相互交错……

呐，还记得吗？第一次接吻的那一天—— 从加拿大来到海棠家长男·晴的处所的四男·零，终于开始习惯同一屋檐下的生活，晴所经营的咖啡厅也步上正轨的某一天。 造访海棠家的晴的母亲·春子，对四兄弟宣言：“我要带着零回瑞士！” 好不容易拉近彼此距离的零与晴，由于这爆炸性的发言，产生分歧的次数增多了。 ——再一次发生麻烦事的预感！？

　　人类居住的“物质界”和恶魔居住的“虚无界”本来是互不干涉的两个次元，但是因为恶魔出于对物质的凭依，对物质界有了干涉。于是人类之中便有了驱除恶魔的“驱魔师”存在。
　　魔神（撒旦）的孩子奥村燐，隐藏了自己的出身，决意成为驱魔师，前往正十字学园内部存在的驱魔师培训机构·驱魔补习班学习。在地之王袭击的时候，奥村燐魔神的私生子的事败露了。因为畏惧魔神的“蓝炎”，同伴们与奥村燐之间的距离……
　　在那样的时候，学园最深部被封印了“不净王的左眼”被不明人员偷窃，奥村燐等人陷入到了无法预料的事态。

　　京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。
　　以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始蠢蠢欲动。
　　被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天离开了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。
　　就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。大惊失色。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。
　　以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！

　　热爱自由的高中生·纳村不道转学到了爱地共生学园，其校中正实行由武装起来的女生们对男生的冷血支配。纳村刚一转学，就被统率学园的天下五剑之一、使用鹿岛神传直心影流的「鬼瓦轮」盯上，并作为肃清对象被卷入了对决之中…
　　以“无刀”反抗武装少女们的纳村不道会有怎样的命运！？
　　此外，似乎与他有着因缘、谜团重重的女帝·天羽斩斩的秘密又是什么呢！？

　　女主角柚是一位狐狸娘在“此花亭”作为服务生打工居住，此花亭内还有其他作为服务生的狐娘前辈们，而这家温泉旅馆的客人都是各路熟客神仙，只有拥有「票据」的客人才能进入，而狐娘们的热情周到的服务以及狐娘之间的友谊治愈人心。