圣诞节，平时工作繁忙的由加里（広末涼子饰）好不容易抽出空和恋人博（玉山铁二饰）约会，来到公园，对方却是一副冷淡的表情，说着“我有喜欢的人了，”向其提出分手。
　　伤心的由加里第2天以身体不适为由请了一天假，在家中做大扫除，又去剪了头发。重新整理好心情的由加里打算把对方留在这里的最后一样物品——家中的钥匙还回去，“可是当时得到钥匙时的心情，即使到现在都能记得，就像是拿到了打开通往世界之门的钥匙一样……”3年前的甜蜜的圣诞节在脑海中清晰起来。

　　虽然佐妮（卡卓尔 Kajol 饰）的双目患有失明的残疾，但终日生活在黑暗里的她却并没有放弃寻找真爱的渴望。一次偶然中，她遇见了名为雷汉（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰）的男子，虽然看不见这男子的面貌，但佐妮相信，他就是她一直在等待的那个人，很快，佐妮和雷汉踏入了婚姻的殿堂，诞下了一个可爱的小男婴。
　　婚后，雷汉筹钱治好了佐妮的眼睛，可是，当佐妮睁开双眼的那一刹那，得到的却是雷汉已死的噩耗。心碎的佐妮带着孩子回到娘家，发誓终身不再嫁。一晃眼七年过去，佐妮意外的和雷汉重逢了。原来，雷汉当年系诈死，他的真实身份，竟然是一名遭到通缉的恐怖分子。

　　新垣洋太郎（妻夫木聪饰）是一个开朗的男孩，怀抱着开一间属于自己的小店的理想，每天都努力赚钱。因为他还有一个妹妹将要到冲绳来读书，他要给她好的生活。妹妹叫小薰（长泽雅美饰），这个妹妹跟他完全没有血缘关系，是当年妈妈带着他改嫁给小薰父亲，可是父亲生性不受拘束，不久便出走了。母亲临终前嘱咐洋太郎一定要好好照顾妹妹，两人便相依为命了十多年。
　　可是好景不长，洋太郎正要开张新店时，才知道原来自己被骗了。女友父亲又阻止他们交往，可谓受尽挫折。妹妹非常心疼，其实很早在她心里，她便喜欢了哥哥。就算升大学决定独立生活也是因为这个原因，可是当她把心意都告诉哥哥的时候，哥哥却离她而去……

　　在油站打工的小伙子哈兰（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）有着很深的牛仔情结。他一身牛仔装，常常学牛仔拔枪的“神勇”模样。尽管很多人都嘲笑他，但少女托博（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 饰）却似乎和他意趣相投，二人堕入爱海。
　　哈兰跟随托博来到小镇的家中，这里住住托博的父亲韦德（大卫·摩斯 David Morse 饰）和弟弟罗尼（罗瑞·库尔金 Rory Culkin 饰）。韦德专横强硬，弟弟一直都在父亲的压抑下成长，个性敏感内向。常常一起外出骑马射枪的哈兰，成为了罗尼的精神依托。慢慢的，罗尼爱上了这个牛仔。
　　随着父亲对哈兰强硬的排斥、以及哈兰神秘身份的渐渐崭露，这个家庭的矛盾一再升级，直到悲剧的一发不可收拾。

　　故事紧接着上一部继续进行，对舞蹈有着狂热爱好和天赋的萨拉（伊莎贝拉·米珂 Izabella Miko 饰）离开了芝加哥，来到了名扬万里的茱莉亚艺术学院继续深造。在那里，她展现出了过人的魅力，从一帮同龄人间脱颖而出。老师们喜欢萨拉的激情与刻苦，但这种偏爱却给萨拉带来了不小的麻烦，她和同学们之间的关系似乎因此陷入了僵局。
　　一次偶然中，萨拉遇见了名为迈尔斯（哥伦布·绍特 Columbus Short 饰）的英俊教授，无视两人之间巨大的年龄差异，萨拉奋不顾身地坠入了情网。麻烦还不仅仅止于此，在对于未来道路的选择上，萨拉也遇见了难题，在传统的芭蕾和新潮的街舞之间，她不知道该如何选择。