职业摩托赛车手巴德•克雷（文森特•加洛 Vincent Gallo 饰）独自驾车从新罕布什尔州出发，他将要参加五天后在加州举行的比赛。孤独的旅程让人心绪万千，关于那旧日爱人的回忆慢慢浮现脑中。黛西（Chloë Sevigny 饰），一个让他魂牵梦绕且愁绪满怀的名字，这个美丽如同妖精的女孩曾让巴德感受到爱的温暖，而如今她身在何方？巴德一路前行，邂逅了一个又一个充满个性、美丽温柔的女孩，她们短暂慰籍着他的心灵，却最终都被抛在身后。无论怎样，她们无法取代黛西的地位，一如那旧日回忆久久萦绕盘桓……
　　*本片2003年入选戛纳电影节角逐金棕榈奖，却遭到了“灾难性”的评价。

　　影片分10个小节讲述自与约翰分手已有30年后，玛丽安隐约感到约翰还需要她，于是她决定到约翰乡下的家里去看望这个别了30年的老男人。他过着富足但与世隔绝的生活，在两个人之间，尽管很多年过去，当初的情感依然非常真实。在那里，玛丽安认识了约翰与前妻的儿子恩里克，以及恩里克21 岁的女儿卡琳娜，他们住在离约翰家不远的地方，但这老少三代人似乎并不和谐，玛丽安感到了卡琳娜对父亲恩里克的爱和约翰对儿子的不满，三个心灵都非常孤独的人之间有着似乎无法消除的隔膜和爱恨交织的复杂情感。
　　玛丽安虽然和约翰分手三十年，但隐约觉得约翰还需要她，于是决定去看望这个阔别已久的恋人。约翰一个人过着与世隔绝的生活。尽管岁月远隔，但两个人相见之后仍然能感到两人之间的感情的真实存在。在那里玛丽安认识了约翰与前妻的儿子恩里克还有已经二十一岁的孙女卡琳拉。他们住在离约翰不远的地方。但他们之间，约翰与恩里克、恩里克与卡琳拉之间都有着隔膜。卡琳拉如父亲所愿考上了音乐学院，但恩里克却自杀未遂。约翰知道了这一切之后，很平静。晚上，他来到玛丽安的房间，要求和她一起睡，两人相拥而眠，似乎一切就在这样的温暖中消逝了。

　　奈奈（普丽缇·泽塔 Preity Zinta 饰）一家人从印度移民到美国，家里经营着一家餐厅，可是由于经营不善，这家餐厅随时都濒临倒闭的边缘。母亲和奶奶之间糟糕的关系让奈奈整天都生活在争吵之中，与此同时，她默默喜欢的男生罗黑特（赛尔夫·阿里·汗 Saif Ali Khan 饰）实际上是一个不学无术的花花公子，这让奈奈感到非常的失望。
　　一天，一个名为阿曼（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）的男人出现在了奈奈的生活之中，在阿曼的妙手回春之下，奈奈家的餐厅死灰复燃重获生机。随着时间的推移，奈奈渐渐依靠上了阿曼，可是阿曼已经有家室了，他来到美国的目的就是寻找自己的妻子。

　　威廉被派到上海去調查斯芬克斯保險公司的一樁偽造證件案，由於他染上了一種奇特的病毒，使他能夠一清二楚地知道嫌疑犯的心理活動。瑪麗婭是斯芬克斯的雇員，這家公司發行一種特殊的證件「papelles」，這是保險、護照與信用卡的混合體。沒有這種證件的人就只能生活在被指派的次等區域內，那裡條件極其惡劣，基本就是沙漠般的荒地，這些低等公民被禁止進入文明地帶。
　　經過調查，威廉發現正是瑪麗婭在把偽造的證件賣給那些斯芬克斯公司拒絕與之交易的人。他很明白把瑪麗婭交給組織是自己的職責，但是似乎還有一股更大的力量在悄悄發生作用。威廉深深地愛上了她，他無法就此一手將瑪麗婭送上絕路。
　　事情甚至更復雜，最令威廉驚訝的是，瑪麗婭竟然是從他死去的母親腦部DNA克隆而成。
　　這對情侶受到驅逐，為了躲避當局追捕，他們不得不亡命天涯……