1979年未，我国向南太平洋发射洲际火箭工作进入倒计时，设计院欧阳光院长（夏宗学 饰）抱病携女助手艾华（李飞镜 饰）上船工作，任务是亲临现场收集数据。艾华在文革中受尽磨难，完全靠自学达到研究生水平。在船上，她受到组里其他成员的怀疑和排挤，在欧阳院长和总指挥齐如山（高博 饰）的鼓励下，她成功排除了机算机故障，得到大家的赞许和认可。欧阳院长和齐如山回顾几十年来所走的路，感慨万千。早年在海外的欧阳光，奉新中国成立召唤，欣然回国参加建设。齐如山为祖国南疆安宁奉献了自己的长子，小儿子（薛国平 饰）也不顾奶奶（李健 饰）反对，参加了这次火箭发射试验......

　　安妮（艾琳·奎因 Aileen Quinn 饰）从小在孤儿院长大，在那里，她和其他的孤儿们一样，必须为凶狠蛮狠的汉妮根小姐（卡罗尔·博内特 Carol Burnett 饰）工作至深夜。沃尔巴克思先生（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）是一位亿万富翁，他决定从孤儿院中挑选一位孤儿，邀请他来家中做客，安妮成为了这个幸运儿。
　　安妮在沃尔巴克思先生的家里度过了一段美好的时光，没有子嗣的沃尔巴克思先生亦非常喜欢聪明伶俐乖巧懂事的安妮，他甚至想要正式收养她，然而，安妮却希望能够和自己的亲生父母生活在一起，于是，沃尔巴克思先生出资五千美元，帮助安妮寻找父母，一时间，大批自称安妮父母的人向沃尔巴克思先生家里用来，然而，安妮真正的父母却并不在其中。

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　　热爱绘画的19岁青年安冈邦彦（真田广之 饰）考入某大学的美术系，但他的人生却发生变故。母亲遽然离世，给了这个未经世事的青年莫大打击。在道顿堀川旁经营咖啡店的中年男子武内铁男（山崎努 饰）同情邦彦的遭遇，于是出资安葬了他的母亲，并将其留在店中帮工。铁男的儿子政夫（佐藤浩市 饰）痴迷桌球和赌博，父子俩为此关系紧张，于是铁男对拥有远大理想的邦彦视同己出，呵护备至，而政夫则在赌球的泥潭中越陷越深。
　　某日，邦彦在桥上写生时邂逅了风姿绰约的真知子（松坂庆子 饰），奇妙的因缘在这一刻悄悄展开……
　　本片根据宫本辉“河流三部曲”（《泥之河》、《萤之川》、《道顿堀川》）中的同名原著改编。

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　　故事发生在六十年代初期的印尼，盖伊（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）是被电视台派往此处进行采访调查的记者。彼时，政府在雅加达刚刚成立，国内的情势一片混乱，这让盖伊的采访毫无头绪，一次偶然中，盖伊结识了名为比利（琳达·亨特 Linda Hunt 饰）的记者，比利虽然身材矮小，人脉却四通八达，在比利的帮助下，盖伊开始逐渐接触到了隐藏在这个政府中的某些秘密。
　　在雅加达，盖伊还邂逅了吉尔（西格妮·韦弗 Sigourney Weaver 饰），一位美丽而又勇敢的独立女性，两人之间碰撞出了爱情的火花。雅加达的局势不断的恶化着，比利和盖伊之间的友情亦因为种种矛盾而产生裂痕。

　　爱斯米兰达是一个性格活泼热情似火的吉普赛女郎，生性善良的她赢得了许多人的赞美和喜爱。巴黎圣母院的神父克洛德觊觎爱斯米兰达的美貌已久，终于按奈不住派出手下样貌丑陋的撞钟人卡西莫多，将爱斯米兰达强行掠夺至巴黎圣母院，谁知道半途杀出了英俊勇敢的上尉菲比斯，后者令爱斯米兰达一见倾心。
　　菲比斯遭到了蒙面歹徒的袭击，而爱斯米兰达居然成为了罪魁祸首。爱斯米兰达被判处绞刑，在行刑之前，卡西莫多救走了身陷囹圄的爱斯米兰达，将她藏到了巴黎圣母院之内。起初，爱斯米兰达对卡西莫多充满了戒备，但随着时间的推移，她渐渐了解到，在卡西莫多丑陋的外表下，隐藏这一颗金子一样的心。