海蒂

　　Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。

　　化名法伊斯的杀手（Karra Elejalde 饰）在自己暂时打工的店里看到了一位少女，陷入了持续的恍然若失，老板对他散漫状态的指责让杀手勃然大怒，他打晕了老板，回到昏暗的住处，向女友透漏了自己的计划，原来少女是杀手十年前杀害的女画家的遗孤，当年血腥的场面让女孩精神失常，失去了言语的能力。杀手要消灭目击证人。
　　但是计划进行的并不顺利，杀手无法加害这位智障的美丽少女，反而对她产生了阴暗而无力的兴趣。女友无法忍受这一切，向曾经收容少女的康复中心提出了勒索，一位护士想靠一己之力解救少女，最后却被杀手杀害。
　　浓重的夜色中，三人躲进了一座荒废的教堂，等待他们的，是无法冲破的悲情绝路。

　　烟波浩淼的东海龙宫，黑蛟将军（刘华 饰）统领众水族，正为龙王（陈小成 饰）的寿辰忙碌着。为父王采鲜果的云花公主（马兰 饰）和侍女珍姑（吴亚玲 饰）在云洲地界看到干旱的土地和在龙王庙求雨的穷人，非常惊诧。书生姜文玉（黄新德 饰）因河涸舟竭误了赶考时间，不免对龙王心生怨言，云花允诺播云布雨，霖降苍生。再次相遇时云花对姜文玉心生爱意，觊觎云花已久的黑蛟发现俩人端倪，妒火中烧，施法术向人间降洪水，幸得云花相救，姜文玉死里逃生。龙王得知女儿与凡人私通，龙颜大怒，将云花和珍姑双双贬入凡间。龙后（许自友 饰）思女心切，又施法术......